01 유비의 직석판리(織席販履; 멍석을 만들고 짚신을 팔다)의 진실과 거짓 17
02 유비, 관우, 장비의 ‘도원결의(桃園結義)’의 진실과 거짓 21
03 관우의 ‘청룡언월도( 龍偃月刀)’의 진실과 거짓 25
04 장비의 무기인 ‘장팔사모(丈八蛇矛)’의 진실과 거짓 29
05 장비의 ‘편타독우(鞭打督郵)’ 이야기 속 진실과 거짓 33
06 진궁이 조조를 잡았다가 놓아준 이야기의 진실과 거짓 37
07 십팔 제후들이 연합하여 동탁을 타도한 ‘십팔로제후토동탁(十八路諸侯討董卓)’
이야기의 진실과 거짓 42
08 관우의 ‘온주참화웅(溫酒斬華雄)’의 진실과 거짓 46
09 유비, 관우, 장비의 ‘삼영전여포(三英戰呂布)’의 진실과 거짓 50
10 손견과 오씨 부인 청혼 이야기의 진실과 거짓 54
11 손견이 국새(國璽)를 감춘 이야기의 진실과 거짓 58
12 손책이 황조와 아버지 손견의 시신을 맞교환하였던 이야기의 진실과 거짓 63
13 초선과 ‘연환계(連環計)’의 진실과 거짓 67
14 도겸과 관련된 ‘삼양서주(三讓徐州)’ 이야기의 진실과 거짓 72
15 옥새를 담보로 병마(兵馬)를 빌린 손책 이야기의 진실과 거짓 76
16 손책과 태사자 간의 격렬한 전투 ‘감투태사자( 太史慈)’의 진실과 거짓 80
17 손책과 엄백호와의 결전 ‘대전엄백호(大戰嚴白虎)’ 속 진실과 거짓 84
18 여포가 원문에서 화살로 방천화극을 쏜 ‘원문사극(轅門射戟)’ 이야기의 진실과 거짓 88
19 조조가 명한 ‘할발대수(割髮代首; 자신의 머리카락을 자르다)’와 ‘망매지갈(望梅止渴;
매실을 생각하며 갈증을 해소하다)’의 진실과 거짓 92
20 여포가 백문루(白門樓)에서 죽음을 맞이한 진실과 거짓 96
21 유비의 황숙(皇叔) 칭호의 진실과 거짓 100
22 한헌제(漢獻帝)가 보낸 허리띠의 감춰진 조서 ‘의대조(衣帶詔)’에 관한 이야기의 진실과 거짓 104
23 조조의 술을 데우며 영웅을 논하는 일화 ‘자주논영웅(煮酒論英雄)’의 진실과 거짓 108
24 예형에 관한 ‘격고매조(擊鼓 曹)’의 진실과 거짓 112
25 관우가 안량과 문추를 처단한 이야기의 진실과 거짓 117
26 관우가 인수를 걸어놓고 금을 봉한 ‘괘인봉금(掛印封金)’ 이야기의 진실과 거짓 122
27 관우가 유비를 찾아서 말을 타고 천리를 내달린 ‘천리주단기(千里走單騎)’
이야기의 진실과 거짓 126
28 유비, 관우, 장비 삼형제가 재회한 ‘고성회(古城會)’ 이야기의 진실과 거짓 131
29 손책이 암살당한 이야기의 진실과 거짓 135
30 손책과 관련된 ‘노참우길(怒斬於吉)’의 진실과 거짓 139
31 손책이 임종 직전 남긴 말에 대한 진실과 거짓 143
32 유비와 관련된 ‘마약단계(馬躍檀溪)’의 진실과 거짓 147
33 손권의 제수(弟嫂)인 서씨가 자신의 남편을 위해 복수를 한 이야기의 진실과 거짓 152
34 제갈량이 실행한 ‘박망파화공(博望坡火攻)’의 진실과 거짓 157
35 제갈량이 신야(新野)를 불태운 이야기의 진실과 거짓 162
36 유비가 백성들을 데리고 강을 건넌 이야기의 진실과 거짓 167
37 조운이 혼자서 말을 타고 아두(阿斗)를 구한 이야기의 진실과 거짓 171
38 장판교(長板橋)에서 장비가 큰소리친 사건의 진실과 거짓 175
39 제갈량이 유생들과 설전을 한 이야기의 진실과 거짓 180
40 육적이 부모에게 귤을 가져다 준 이야기 ‘육적회귤(陸績懷橘)’의 진실과 거짓 184
41 조조가 두 명의 교여인(喬女人)을 탐한 이야기의 진실과 거짓 188
42 주유가 제갈근에게 부탁하여 공명(孔明)을 동오(東吳)에 남도록 설득시킨 이야기의 진실과 거짓 192
43 주유가 삼강(三江) 입구에서 유비를 죽여야 되겠다는 마음을 가진 이야기의 진실과 거짓 196
44 장간이 서찰(書 )을 훔친 이야기의 진실과 거짓 200
45 제갈량이 짚단을 쌓은 배를 이용하여 화살을 취한 ‘초선차전(草船借箭)’ 이야기
의 진실과 거짓 204
46 황개의 ‘고육계(苦肉計)’ 이야기의 진실과 거짓 208
47 감택이 거짓 항복서를 건넨 이야기의 진실과 거짓 213
48 관우가 화용도(華容道)에서 조조를 놓아준 이야기의 진실과 거짓 217
49 제갈량이 주유를 세 번이나 화나게 만든 이야기의 진실과 거짓 222
50 유비가 형주(荊州)를 빌린 이야기의 진실과 거짓 227
51 관우가 황충을 의(義)로써 풀어준 이야기의 진실과 거짓 232
52 유비가 감로사(甘露寺)에서 상견례를 한 이야기의 진실과 거짓 236
53 주유가 유비에게 부인을 바치고 자신의 병사들마저 굴복시키게 만든 이야기
의 진실과 거짓 241
54 노숙이 주유의 유체(遺體)를 고향으로 되돌아 갈 수 있게 배웅해 준 이야기의
진실과 거짓 245
55 조조가 수염을 자르고 도포를 버린 이야기의 진실과 거짓 249
56 장송이 지도를 헌납한 이야기의 진실과 거짓 253
57 조운이 강을 막고 아두(阿 )를 탈취한 이야기의 진실과 거짓 257
58 방통이 낙봉파(落鳳坡)에서 죽게 된 이야기의 진실과 거짓 262
59 장비가 엄안을 풀어준 이야기의 진실과 거짓 266
60 장비가 마초와 야간전투를 벌인 이야기의 진실과 거짓 271
61 제갈근이 명을 받아 형주(荊州)를 받아내려는 이야기의 진실과 거짓 275
62 관우가 혼자서 칼만 들고 연회에 갔던 이야기의 진실과 거짓 279
63 장료가 소요진(逍遙津)에서 소수의 병사로 적군을 막아낸 이야기의 진실과 거짓 283
64 감녕이 백명의 기마대를 이끌고 조조군의 영채(營寨)를 약탈한 이야기의 진실과 거짓 288
65 좌자가 조조를 희롱한 이야기의 진실과 거짓 293
66 장비가 지략을 써서 와구애(瓦口隘)를 얻은 이야기의 진실과 거짓 297
67 황충이 하후연을 참수한 이야기의 진실과 거짓 301
68 조조가 꿈에서 살인을 저지른 이야기의 진실과 거짓 305
69 양수의 죽음과 계륵(鷄肋) 이야기의 진실과 거짓 309
70 촉(蜀)에는 대장이 없어, 요화(廖化)가 선봉에 섰던 이야기의 진실과 거짓 313
71 관우가 칠군(七軍)을 수장시킨 이야기의 진실과 거짓 317
72 화타가 관우의 뼈를 긁어내며 독을 치료한 이야기의 진실과 거짓 321
73 여몽이 백의종군하여 강을 건넌 이야기의 진실과 거짓 326
74 관우가 맥성(麥城)으로 패주(敗走)한 이야기의 진실과 거짓 330
75 화타가 배를 가르며 병을 치료한 이야기의 진실과 거짓 335
76 조조의 72기의 거짓 무덤 이야기의 진실과 거짓 339
77 조충이 코끼리의 무게를 잰 이야기의 진실과 거짓 343
78 조식이 ‘칠보시(七步詩)’를 지었던 이야기의 진실과 거짓 347
79 육손이 병영을 불태운 이야기의 진실과 거짓 351
80 손부인(孫夫人)이 장강(長江)에서 울면서 유비의 제사를 지낸 이야기의 진실과 거짓 355
81 제갈량이 팔진(八陣) 활용하여 육손을 곤경에 빠뜨린 이야기의 진실과 거짓 360
82 유비가 백제성(白帝城)에서 자신의 아들을 부탁한 이야기의 진실과 거짓 364
83 유비가 ‘울보’라는 이야기의 진실과 거짓 368
84 제갈량이 5월에 노수(瀘水)를 건너 남정(南征)을 개시한 이야기의 진실과 거짓 372
85 제갈량이 노수(瀘水)에서 제사를 지낸 이야기의 진실과 거짓 376
86 제갈량이 6번이나 기산(祁山)을 공격한 이야기의 진실과 거짓 381
87 제갈량이 강유를 얻게 된 이야기의 진실과 거짓 385
88 제갈량이 ‘공성계(空城計)’를 이용한 이야기의 진실과 거짓 389
89 주방이 머리카락을 자르며 조휴를 속인 이야기의 진실과 거짓 393
90 제갈각이 ‘자유(子瑜; 제갈근)의 당나귀’라고 말한 이야기의 진실과 거짓 398
91 제갈량이 ‘목우유마(木牛流馬)’를 사용하여 군량을 수송한 이야기의 진실과 거짓 402
92 제갈량이 상방곡(上方穀)에서 화공을 한 이야기의 진실과 거짓 406
93 죽은 제갈량이 살아있는 중달(仲達)을 몰아낸 이야기의 진실과 거짓 410
94 제갈량이 죽기전 위연을 참수하라고 분부한 이야기의 진실과 거짓 414
95 정봉이 눈밭에서 단병(短兵)을 이끌고 분투한 이야기의 진실과 거짓 418
96 손준이 연회에서 계략을 실행한 이야기의 진실과 거짓 422
97 정봉이 계략을 내어 손침을 참수한 이야기의 진실과 거짓 426
98 강유가 답중(遝中)에서 둔전(屯田)한 이야기의 진실과 거짓 430
99 등애가 몰래 음평(陰平)으로 들어간 이야기의 진실과 거짓 434
100 강유가 거짓항복을 하여 나라를 되살리려고 한 이야기의 진실과 거짓 438